Jedes HubSpot-Team baut dieselben zehn Workflows von Grund auf neu. Deal-Stage-Benachrichtigungen, Lead-Qualifizierung, SLA-Eskalation, Duplikat-Zusammenführung - dieselben Muster, dasselbe Debugging, dieselben drei Runden "Warum wurde dieser Datensatz nicht eingeschrieben?".
Wir haben die 25 am häufigsten angefragten Automatisierungen in einer kostenlosen Bibliothek gebündelt. Ein Klick installiert einen funktionierenden Workflow direkt in Ihrem Portal. Kein Code, keine JSON-Imports, kein Abkupfern von Screenshots aus Blog-Beiträgen.
Was die Bibliothek enthält
Die Workflow Library ist eine Sammlung von 25 vorgefertigten Workflow-Vorlagen, die die Automatisierungsmuster abdecken, nach denen HubSpot-Teams am häufigsten fragen. Jede Vorlage ist ein echter, funktionierender HubSpot-Workflow - kein Diagramm oder Leitfaden, sondern tatsächliches Workflow-JSON, das in Ihrem Portal installiert wird.
Jede Vorlage installiert sich standardmäßig deaktiviert. Sie überprüfen die Einschreibungs-Trigger, Aktionen und Branch-Logik in Ihrem eigenen HubSpot-Workflow-Editor, bevor Sie etwas einschalten. Nichts läuft, bis Sie es ausdrücklich aktivieren.
Die Vorlagen umfassen 10 Kategorien:
| Kategorie | Was sie abdeckt |
|---|---|
| Contacts | Property-Aktualisierungen, Owner-Zuweisung, Lifecycle-Änderungen |
| Deals | Stage-basierte Trigger, Close-Date-Warnungen, Deal-Konsolidierung |
| Tickets | SLA-Eskalation, Bereinigung alter Tickets, Verknüpfungs-Synchronisation |
| Quotes | Automatische Erstellung aus Deals, Property-Synchronisation |
| Leads | Statusaktualisierungen, Reaktivierung, Disqualifikation |
| Associations | Objektübergreifende Verknüpfung, Contact-zu-Deal, Ticket-zu-Company |
| Notifications | Slack-Benachrichtigungen, Owner-Benachrichtigungen, Aktivitätswarnungen |
| Data Cleanup | Deduplizierung, Löschen inaktiver Datensätze, Textformatierung |
| Webhooks | Externe API-Aufrufe, Zapier-Integration, benutzerdefinierte Events |
| Forms | Formular-Trigger, Lead-Status-Aktualisierungen, Owner-Routing |
Alle 25 Vorlagen
Mit → markierte Vorlagen verlinken auf einen detaillierten Implementierungsleitfaden in diesem Blog. Die übrigen werden mit der Standarddokumentation der Workflow Library selbst installiert.
| Vorlage | Was sie tut |
|---|---|
| Auto-Assign Contact Owner on Form Submit | Setzt den Contact Owner bei Formularübermittlung. → Lead-Routing-Architektur-Leitfaden |
| Set Lead Status on Form Submit | Aktualisiert den Lead-Status bei Formularübermittlung auf "Neu". → Lead-Routing-Architektur-Leitfaden |
| Update Lifecycle Stage to MQL | Verschiebt Kontakte basierend auf Qualifizierungskriterien zu MQL. → Lead-Routing-Architektur-Leitfaden |
| Reactivate Disqualified Leads | Schleust kalte Leads zurück in die Pipeline für einen zweiten Durchgang. → Lead-Routing-Architektur-Leitfaden |
| Disqualify Unresponsive Leads | Verschiebt Leads nach einer Zeit ohne Antwort auf disqualifiziert. → Lead-Routing-Architektur-Leitfaden |
| Overdue Deal Close Date Alert | Benachrichtigt den Deal-Owner und postet auf Slack, wenn das Close-Date überschritten wird |
| Deal Inactivity Alert | Markiert Deals ohne protokollierte Aktivität für einen festgelegten Zeitraum |
| Consolidate Duplicate Deals | Führt offene Deals in derselben Pipeline für denselben Kontakt zusammen |
| Create Task on Deal Stage Change | Erstellt eine Folgeaufgabe für den Deal-Owner bei Stage-Wechsel |
| Auto-Generate Quote from Deal | Erstellt automatisch ein Quote, wenn ein Deal eine bestimmte Stage erreicht |
| Sync Quote Properties | Hält Quote-Felder mit dem zugehörigen Deal synchron |
| Ticket SLA Escalation | Eskaliert Tickets, die Reaktions- oder Lösungs-SLAs überschreiten. → SLA-Durchsetzungsmuster im Lead-Routing |
| Archive Old Support Tickets | Bereinigt geschlossene Tickets nach einer Aufbewahrungsfrist. → TTL für HubSpot-Datensätze |
| Sync Deal Associations | Kopiert Verknüpfungen, wenn ein neuer Deal für einen bestehenden Kontakt erstellt wird. → Leitfaden zur Verknüpfung von Bestellungen und Rechnungen |
| Sync Ticket Associations | Spiegelt Kontakt- und Unternehmensverknüpfungen auf neue Tickets. → Leitfaden zur Verknüpfung von Bestellungen und Rechnungen |
| Copy Contact Associations | Kopiert Verknüpfungen von einem Kontakt zu einem anderen. → Leitfaden zur Verknüpfung von Bestellungen und Rechnungen |
| Auto-Associate Contacts to Deals | Findet passende Kontakte und verknüpft sie automatisch mit Deals. → Leitfaden zur Verknüpfung von Bestellungen und Rechnungen |
| Merge Duplicate Contacts (Form Submit) | Erkennt und führt Duplikate zusammen, wenn eine Formularübermittlung mit einem bestehenden Kontakt übereinstimmt |
| Merge Duplicate Contacts (Telegram) | Dedupliziert Kontakte, die über die Telegram-Integration erstellt wurden |
| Capitalize Contact Names | Korrigiert die Groß-/Kleinschreibung von Vor- und Nachnamenfeldern |
| Clean Up Inactive Contacts | Löscht Kontakte ohne Aktivität jenseits eines festgelegten Schwellenwerts. → TTL für HubSpot-Datensätze |
| External API Integration for Deal Stage | Sendet Deal-Daten an eine externe API, wenn eine Stage erreicht wird |
| Custom Event via Webhook | Löst ein benutzerdefiniertes Verhaltens-Event über eine Webhook-Aktion aus |
| Zapier Integration Webhook | Löst eine Zapier-Automatisierung aus einem HubSpot-Workflow aus |
| Event Registration Follow-up | Sendet Bestätigungen und Follow-up-Sequenzen nach einer Event-Registrierung |
So installieren Sie eine Vorlage
- Gehen Sie zur Workflow Library
- Stöbern Sie nach Kategorie oder suchen Sie nach einer bestimmten Automatisierung
- Klicken Sie auf eine Vorlage, um die vollständige Beschreibung und einen Screenshot des Workflows zu sehen
- Klicken Sie auf Install to HubSpot (erfordert ein kostenloses 0CodeTools-Konto)
- Der Workflow erscheint in Ihrem HubSpot-Portal, deaktiviert, bereit zur Überprüfung und Anpassung
Der gesamte Vorgang dauert etwa 30 Sekunden. Sie erhalten einen funktionierenden Workflow in Ihrem Portal, den Sie anpassen können - Einschreibungs-Trigger ändern, Verzögerungen anpassen, Aktionen hinzufügen oder entfernen - bevor Sie ihn aktivieren.
Was passiert, wenn eine Vorlage nicht zu Ihrem Portal passt
Einige Vorlagen verweisen auf portalspezifische Elemente: benutzerdefinierte Properties, bestimmte Deal Stages oder Verknüpfungstypen, die in Ihrer HubSpot-Instanz möglicherweise nicht existieren. Wenn das passiert, schlägt die Installation mit einer klaren Fehlermeldung fehl, die erklärt, was fehlt.
Sie haben zwei Optionen:
Beheben und erneut versuchen. Erstellen Sie die fehlende Property oder Deal Stage in Ihrem Portal und installieren Sie dann erneut.
Als Skelett installieren. Klicken Sie auf "Install as Skeleton", um die Workflow-Struktur ohne Aktionen und Einschreibungskriterien zu erstellen. Das gibt Ihnen das Gerüst - den richtigen Workflow-Typ, den Objekttyp und die Flow-Struktur - und Sie füllen die portalspezifischen Details selbst im HubSpot-Workflow-Editor aus.
Der Skelett-Ansatz ist nützlich, wenn Sie die Vorlage als Ausgangspunkt statt als sofort einsatzbereite Lösung möchten.
Empfehlenswerte Vorlagen für den Einstieg
Wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, lösen diese fünf Vorlagen die Probleme, die wir am häufigsten sehen:
1. Overdue Deal Close Date Alert
Jedes Vertriebsteam hat Deals, die ohne Follow-up über ihrem Close-Date liegen. Dieser Workflow benachrichtigt den Owner und postet auf Slack, damit veraltete Deals nicht unbemerkt bleiben. Die Vorlage richtet die Datumsprüfung, die Benachrichtigungsaktion und die Slack-Integration in einer einzigen Installation ein - die meisten Teams brauchen 5 Minuten Konfiguration, um sie portalspezifisch zu machen (Slack-Kanal, Nachrichtenvorlage, Owner-Property).
2. Ticket SLA Escalation
Service-Teams brauchen automatische Eskalation, wenn Reaktions- oder Lösungs-SLAs überschritten werden. Diese Vorlage übernimmt das Timing, die Benachrichtigung und die Prioritätserhöhung. Für die breitere RevOps-Architektur, die SLAs messbar macht, lesen Sie unseren Lead Routing in HubSpot Leitfaden - das gleiche SLA-Durchsetzungsmuster gilt für Lead-, Support- und Service-Workflows.
3. Reactivate Disqualified Leads
Leads werden aus Timing-Gründen disqualifiziert, nicht aus Eignungsgründen. Dieser Workflow bringt sie nach einer Abkühlungsphase zurück in die Pipeline, damit gute Leads nicht dauerhaft verloren gehen. Für die vollständige Reaktivierungslogik und wie sie in die drei-Workflow-Routing-Architektur passt, lesen Sie Lead Routing in HubSpot.
4. Auto-Associate Contacts to Deals
Fehlende Verknüpfungen brechen Reporting und Attribution. Diese Vorlage nutzt die Find and Associate Aktion von 0CodeTools, um Kontakte basierend auf passenden Kriterien automatisch mit Deals zu verknüpfen. Für das vollständige Find and Associate / Copy Associations Playbook einschließlich Rechnungs- und Bestellmuster lesen Sie Associate Orders & Invoices in HubSpot Workflows.
5. Clean Up Inactive Contacts
Doppelte und veraltete Kontakte sind die häufigsten CRM-Hygieneprobleme. Diese Vorlage erkennt Inaktivität und bereinigt Datensätze, bevor sie Ihre Daten verschmutzen und die Marketing-Tier-Kosten in die Höhe treiben. Für das vollständige Lebenszyklus-Muster über Leads, Tickets, Deals, Companies und benutzerdefinierte Objekte hinweg lesen Sie Set a TTL for HubSpot Records.
Gebaut für 0CodeTools-Nutzer
Die Workflow Library ist Teil von 0CodeTools für HubSpot. Mehrere Vorlagen verwenden 0CodeTools-Aktionen - Find and Associate, Copy Associations, Delete Record, Create Payment und der API Webhook Connector - die erweitern, was native HubSpot-Workflows können.
Vorlagen, die nur native HubSpot-Aktionen verwenden, funktionieren in jedem Portal. Vorlagen, die 0CodeTools-Aktionen verwenden, erfordern die Installation der App (das kostenlose Tier deckt die meisten ab).
Verwandte HubSpot-Workflow-Leitfäden
Die detaillierten Implementierungsleitfäden für die obigen Vorlagen:
- Lead Routing in HubSpot: The Architecture That Actually Scales - modulares Routing, das Territorien, SLAs und Round-Robin handhabt, ohne in einen Mega-Workflow zu kollabieren.
- Set a TTL for HubSpot Records - automatisches Löschen alter Leads, Tickets, Deals, Companies und benutzerdefinierter Objekte.
- How to Create Payment Records in HubSpot Workflows - die Create Payment Aktion und CSV-Massenimport für historische Zahlungsdaten.
- Associate Orders & Invoices in HubSpot Workflows - Find and Associate / Copy Associations für Commerce Hub Datensätze.
- Random Delay & Associations in 0CodeTools - humanisieren Sie Massen-Einschreibungs-Workflows und vermeiden Sie Rate-Limit-Probleme.
- Lookup fields in HubSpot: Ultimate Guide - wenn Verknüpfungen nicht ausreichen, referenzieren Lookup-Felder einen einzelnen Datensatz aus einem anderen Objekt.
Häufig gestellte Fragen
Sind die HubSpot-Workflow-Vorlagen kostenlos?+
Kann ich eine Vorlage direkt in HubSpot installieren?+
Was ist, wenn eine Vorlage nicht zur Konfiguration meines Portals passt?+
Brauche ich 0CodeTools, um die Vorlagen zu nutzen?+
Welches HubSpot-Tier benötige ich?+
Kann ich eine Vorlage nach der Installation anpassen?+
Was ist der Unterschied zwischen den Vorlagen und dem Schreiben von Workflows von Grund auf?+
Werden regelmäßig neue Vorlagen hinzugefügt?+
Loslegen
Die Bibliothek ist kostenlos, die Vorlagen installieren sich in Sekunden, und alles startet deaktiviert, sodass Sie immer die Kontrolle behalten.
Wenn Sie Hilfe bei der Anpassung dieser Vorlagen an Ihre spezifische Konfiguration benötigen oder etwas Komplexeres bauen möchten, arbeitet unser RevOps-Support-Team täglich mit HubSpot-Automatisierung. Nehmen Sie Kontakt auf.