Cada equipo de HubSpot reconstruye los mismos diez workflows desde cero. Notificaciones de etapa de deal, calificación de leads, escalado de SLA, fusión de duplicados: los mismos patrones, la misma depuración, las mismas tres rondas de "¿por qué no se inscribió?".
Hemos empaquetado las 25 automatizaciones más solicitadas en una biblioteca gratuita. Un clic instala un workflow operativo directamente en su portal. Sin código, sin importar JSON, sin copiar capturas de pantalla de blogs.
Qué incluye la biblioteca
La Workflow Library es una colección de 25 plantillas de workflow prediseñadas que cubren los patrones de automatización por los que más preguntan los equipos de HubSpot. Cada plantilla es un workflow real y funcional de HubSpot, no un diagrama o una guía, sino el JSON real de un workflow que se instala en su portal.
Cada plantilla se instala desactivada por defecto. Usted revisa los disparadores de inscripción, las acciones y la lógica de ramificación en su propio editor de workflows de HubSpot antes de activar nada. Nada se ejecuta hasta que usted lo active explícitamente.
Las plantillas abarcan 10 categorías:
| Categoría | Qué cubre |
|---|---|
| Contacts | Actualizaciones de propiedades, asignación de propietario, cambios de ciclo de vida |
| Deals | Disparadores basados en etapa, alertas de fecha de cierre, consolidación de deals |
| Tickets | Escalado de SLA, limpieza de tickets antiguos, sincronización de asociaciones |
| Quotes | Generación automática desde deals, sincronización de propiedades |
| Leads | Actualizaciones de estado, reactivación, descalificación |
| Associations | Vinculación entre objetos, contacto-a-deal, ticket-a-empresa |
| Notifications | Alertas de Slack, notificaciones al propietario, advertencias de actividad |
| Data Cleanup | Deduplicación, eliminación de registros inactivos, formato de texto |
| Webhooks | Llamadas a APIs externas, integración con Zapier, eventos personalizados |
| Forms | Disparadores por envío de formulario, actualizaciones de estado de lead, enrutamiento al propietario |
Las 25 plantillas
Las plantillas marcadas con → enlazan a una guía de implementación detallada en este blog. Las demás se instalan con la documentación estándar de la propia Workflow Library.
| Plantilla | Qué hace |
|---|---|
| Auto-Assign Contact Owner on Form Submit | Establece el propietario del contacto al enviar un formulario. → Guía de arquitectura de enrutamiento de leads |
| Set Lead Status on Form Submit | Actualiza el estado del lead a "Nuevo" al enviar un formulario. → Guía de arquitectura de enrutamiento de leads |
| Update Lifecycle Stage to MQL | Mueve los contactos a MQL según criterios de calificación. → Guía de arquitectura de enrutamiento de leads |
| Reactivate Disqualified Leads | Devuelve los leads fríos al pipeline para una segunda pasada. → Guía de arquitectura de enrutamiento de leads |
| Disqualify Unresponsive Leads | Mueve los leads a descalificado tras un periodo sin respuesta. → Guía de arquitectura de enrutamiento de leads |
| Overdue Deal Close Date Alert | Notifica al propietario del deal y publica en Slack cuando se supera la fecha de cierre |
| Deal Inactivity Alert | Marca los deals sin actividad registrada durante un periodo definido |
| Consolidate Duplicate Deals | Fusiona deals abiertos en el mismo pipeline para el mismo contacto |
| Create Task on Deal Stage Change | Crea una tarea de seguimiento para el propietario del deal cuando cambia la etapa |
| Auto-Generate Quote from Deal | Crea automáticamente una cotización cuando un deal alcanza una etapa específica |
| Sync Quote Properties | Mantiene los campos de la cotización sincronizados con el deal padre |
| Ticket SLA Escalation | Escala los tickets que incumplen los SLA de respuesta o resolución. → Patrón de aplicación de SLA en enrutamiento de leads |
| Archive Old Support Tickets | Limpia los tickets cerrados tras un periodo de retención. → TTL para registros de HubSpot |
| Sync Deal Associations | Copia las asociaciones cuando se crea un nuevo deal para un contacto existente. → Guía de asociación de pedidos y facturas |
| Sync Ticket Associations | Replica las asociaciones de contacto y empresa en los nuevos tickets. → Guía de asociación de pedidos y facturas |
| Copy Contact Associations | Copia las asociaciones de un contacto a otro. → Guía de asociación de pedidos y facturas |
| Auto-Associate Contacts to Deals | Encuentra contactos coincidentes y los vincula automáticamente a los deals. → Guía de asociación de pedidos y facturas |
| Merge Duplicate Contacts (Form Submit) | Detecta y fusiona duplicados cuando un envío de formulario coincide con un contacto existente |
| Merge Duplicate Contacts (Telegram) | Deduplica contactos creados a través de la integración con Telegram |
| Capitalize Contact Names | Corrige las mayúsculas/minúsculas en los campos de nombre y apellido |
| Clean Up Inactive Contacts | Elimina contactos sin actividad más allá de un umbral definido. → TTL para registros de HubSpot |
| External API Integration for Deal Stage | Envía datos del deal a una API externa cuando se alcanza una etapa |
| Custom Event via Webhook | Dispara un evento de comportamiento personalizado a través de una acción webhook |
| Zapier Integration Webhook | Activa una automatización de Zapier desde un workflow de HubSpot |
| Event Registration Follow-up | Envía secuencias de confirmación y seguimiento tras una inscripción a evento |
Cómo instalar una plantilla
- Vaya a la Workflow Library
- Navegue por categoría o busque una automatización específica
- Haga clic en una plantilla para ver la descripción completa y una captura del workflow
- Haga clic en Install to HubSpot (requiere una cuenta gratuita de 0CodeTools)
- El workflow aparece en su portal de HubSpot, desactivado, listo para que lo revise y personalice
Todo el proceso lleva unos 30 segundos. Obtiene un workflow operativo en su portal que puede modificar (cambiar disparadores de inscripción, ajustar retrasos, añadir o quitar acciones) antes de activarlo.
Qué ocurre cuando una plantilla no encaja con su portal
Algunas plantillas hacen referencia a elementos específicos del portal: propiedades personalizadas, etapas de deal específicas o tipos de asociación que pueden no existir en su instancia de HubSpot. Cuando eso sucede, la instalación falla con un mensaje de error claro que explica lo que falta.
Tiene dos opciones:
Corregir y reintentar. Cree la propiedad o etapa de deal que falta en su portal y vuelva a instalar.
Instalar como esqueleto. Haga clic en "Install as Skeleton" para crear la estructura del workflow sin las acciones ni los criterios de inscripción. Esto le da el armazón (el tipo de workflow correcto, el tipo de objeto y la estructura del flujo) y usted rellena los detalles específicos del portal en el editor de workflows de HubSpot.
El enfoque de esqueleto es útil cuando quiere la plantilla como punto de partida en lugar de una solución lista para usar.
Plantillas con las que conviene empezar
Si no sabe por dónde empezar, estas cinco resuelven los problemas que vemos con más frecuencia:
1. Overdue Deal Close Date Alert
Todo equipo comercial tiene deals que se quedan más allá de su fecha de cierre sin seguimiento. Este workflow notifica al propietario y publica en Slack para que los deals estancados no pasen desapercibidos. La plantilla configura la verificación de fecha, la acción de notificación y la integración con Slack en una sola instalación; la mayoría de los equipos necesitan 5 minutos de configuración para adaptarla al portal (canal de Slack, plantilla de mensaje, propiedad de propietario).
2. Ticket SLA Escalation
Los equipos de servicio necesitan escalado automático cuando se incumplen los SLA de respuesta o resolución. Esta plantilla gestiona los tiempos, la notificación y el aumento de prioridad. Para la arquitectura RevOps más amplia que hace medibles los SLA, consulte nuestra guía Lead Routing in HubSpot: el mismo patrón de aplicación de SLA sirve para workflows de leads, soporte y servicio.
3. Reactivate Disqualified Leads
Los leads se descalifican por razones de tiempo, no de idoneidad. Este workflow los devuelve al pipeline tras un periodo de enfriamiento para que los buenos leads no se pierdan permanentemente. Para la lógica completa de reactivación y cómo encaja en la arquitectura de enrutamiento de tres workflows, lea Lead Routing in HubSpot.
4. Auto-Associate Contacts to Deals
Las asociaciones que faltan rompen el reporting y la atribución. Esta plantilla utiliza la acción Find and Associate de 0CodeTools para vincular automáticamente contactos a deals según criterios de coincidencia. Para el playbook completo de Find and Associate / Copy Associations, incluidos patrones de facturas y pedidos, lea Associate Orders & Invoices in HubSpot Workflows.
5. Clean Up Inactive Contacts
Los contactos duplicados y obsoletos son los problemas de higiene de CRM más habituales. Esta plantilla detecta la inactividad y limpia registros antes de que ensucien sus datos e inflen los costes del nivel de marketing. Para el patrón completo de ciclo de vida en leads, tickets, deals, empresas y objetos personalizados, lea Set a TTL for HubSpot Records.
Diseñado para usuarios de 0CodeTools
La Workflow Library forma parte de 0CodeTools for HubSpot. Varias plantillas usan acciones de 0CodeTools (Find and Associate, Copy Associations, Delete Record, Create Payment y el API Webhook Connector) que amplían lo que pueden hacer los workflows nativos de HubSpot.
Las plantillas que solo usan acciones nativas de HubSpot funcionarán en cualquier portal. Las que usan acciones de 0CodeTools requieren tener la app instalada (el plan gratuito cubre la mayoría).
Guías relacionadas sobre workflows de HubSpot
Las guías de implementación detalladas para las plantillas anteriores:
- Lead Routing in HubSpot: The Architecture That Actually Scales - enrutamiento modular que maneja territorios, SLAs y round-robin sin colapsar en un mega-workflow.
- Set a TTL for HubSpot Records - eliminación automática de leads, tickets, deals, empresas y objetos personalizados antiguos.
- How to Create Payment Records in HubSpot Workflows - la acción Create Payment y la importación CSV masiva para datos históricos de pagos.
- Associate Orders & Invoices in HubSpot Workflows - Find and Associate / Copy Associations para registros de Commerce Hub.
- Random Delay & Associations in 0CodeTools - humanice los workflows de inscripción masiva y evite problemas de límite de tasa.
- Lookup fields in HubSpot: Ultimate Guide - cuando las asociaciones no bastan, los campos lookup hacen referencia a un único registro de otro objeto.
Preguntas frecuentes
¿Las plantillas de workflow de HubSpot son gratuitas?+
¿Puedo instalar una plantilla directamente en HubSpot?+
¿Qué pasa si una plantilla no coincide con la configuración de mi portal?+
¿Necesito 0CodeTools para usar las plantillas?+
¿Qué nivel de HubSpot necesito?+
¿Puedo personalizar una plantilla tras instalarla?+
¿Cuál es la diferencia entre las plantillas y escribir workflows desde cero?+
¿Se añaden plantillas nuevas con regularidad?+
Empiece a construir
La biblioteca es gratuita, las plantillas se instalan en segundos y todo arranca desactivado para que siempre tenga el control.
Si necesita ayuda para personalizar estas plantillas según su configuración específica, o quiere construir algo más complejo, nuestro equipo de soporte RevOps trabaja con automatización de HubSpot a diario. Póngase en contacto.