Une fintech unifie ventes et service client avec HubSpot

À propos du client

L'une des principales sociétés européennes de trading en ligne a choisi HubSpot et Resonate pour mettre en place une plateforme de nouvelle génération dédiée à la vente et au service client. Avec des milliers de traders actifs et une base clients en croissance rapide, l'entreprise avait besoin d'un système unifié pour piloter à la fois l'acquisition et le support sans dégrader la qualité de l'un ou de l'autre.

Défi

Les équipes de vente et de service client travaillaient en silos avec des outils déconnectés. Cela créait plusieurs problèmes:

  • Aucune vue client unique entre les interactions vente et support
  • Délais d'activation lents pour les nouveaux comptes en raison de transferts manuels entre équipes
  • Reporting de revenu inexact incapable de relier les actions marketing aux résultats réels
  • Exigences d'intégration complexes avec plus de 15 flux de données entre la plateforme de trading, les systèmes de paiement et le CRM

Solution

Resonate a livré un projet complet d'onboarding HubSpot et d'implémentation:

  • Analyse des processus métier pour cartographier les workflows existants et concevoir des processus optimisés
  • HubSpot Sales Hub Enterprise pour la gestion du pipeline et l'automatisation des ventes
  • HubSpot Marketing Hub Enterprise pour le nurturing et le marketing du cycle de vie
  • Conseil en intégration avec plus de 15 flux d'intégration et 3 extensions CRM personnalisées exposant aux commerciaux des données de trading en temps réel
  • Service playbooks construits directement dans le CRM HubSpot pour standardiser les processus de support client
  • Onboarding et formation pour les utilisateurs finaux comme pour les administrateurs

Résultats

La plateforme HubSpot unifiée a transformé le fonctionnement de l'entreprise:

  • Activation 30% plus rapide des nouveaux comptes de trading grâce aux transferts automatisés et aux playbooks de service
  • Reporting de revenu fiable reliant les dépenses marketing à la valeur vie client
  • Données en temps réel disponibles pour les commerciaux via les extensions CRM personnalisées
  • Vue client unifiée sur les points de contact ventes, marketing et service
  • Processus scalables qui croissent avec l'activité sans nécessiter de recrutements supplémentaires