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DocsHub : gestion et automatisation documentaire pour HubSpot

Gestion documentaire : Gérez contrats, factures, certificats, documents projet, revues de deals, rapports de campagne et plus, avec pipelines, workflows, rapports et permissions.

Automatisation documentaire : Générez des PDF depuis des templates, intégrez des données CRM en direct, partagez des documents et créez des formulaires à remplir, le tout dans HubSpot.

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Gestion documentaire pour HubSpot - pipelines DocsHub et éditeur pour gérer les documents HubSpot
Éditeur de documents DocsHub avec propriétés CRM HubSpot en direct dans un contrat
Conçu pour les équipes HubSpot

Créez, générez et gérez des documents, sans quitter HubSpot

Pipelines documentaires

Suivez contrats, factures, certificats, documents projet, revues de deals, rapports de campagne et plus à travers les étapes de pipeline. Déclenchez des workflows, construisez des rapports et gérez les documents comme vous gérez les deals.

Éditeur de documents

Créez et modifiez des documents sans quitter HubSpot. Utilisez un éditeur de style Notion avec assistance IA et formatage riche conçu pour les documents business.

Données CRM intégrées

Intégrez les propriétés contact, entreprise, deal, line item et custom object dans les documents. Le contenu reste à jour quand les données CRM changent.

Génération de documents

Construisez des templates réutilisables avec placeholders CRM. Générez automatiquement contrats, factures, certificats, rapports PDF et plus avec des données dynamiques de tout objet HubSpot.

Partage de documents

Partagez des documents avec vos collaborateurs et contacts externes. Contrôlez les accès et suivez l'engagement des documents directement depuis HubSpot.

Documents à remplir

Créez des documents à remplir que les clients peuvent compléter. Les réponses sont stockées comme propriétés CRM HubSpot pour une collecte de données fluide.

Gestion documentaire

Gérez les documents comme vous gérez les deals

DocsHub transforme chaque document en objet HubSpot avec propriétés personnalisées : ajoutez des champs comme valeur de contrat, date de renouvellement ou statut d'approbation, et insérez-les dynamiquement dans le contenu. Suivez contrats, factures, certificats, documents projet, revues de deals et de pipelines, rapports de campagne et plus à travers les pipelines documentaires. Automatisez les étapes suivantes avec les workflows, mesurez la progression avec les rapports et contrôlez les accès avec les permissions utilisateurs.

Pipelines documentaires DocsHub pour gérer les documents HubSpot avec vue board et étapes de pipeline
Éditeur de documents

Créez, générez et intégrez des données CRM dans les documents

Créez et modifiez des documents sans quitter HubSpot. Intégrez des données CRM en direct - propriétés contact, entreprise, deal, line item et custom object - directement dans votre contenu. Construisez à partir de templates intelligents avec placeholders qui se remplissent automatiquement depuis le CRM. Générez automatiquement des PDF avec données dynamiques.

Partage et documents à remplir

Partagez des documents et collectez des données auprès des clients

Partagez des documents avec votre équipe ou vos contacts externes directement depuis HubSpot. Créez des documents à remplir que les clients peuvent compléter, les réponses sont stockées comme propriétés CRM pour une collecte de données fluide. Contrôlez les accès, suivez l'engagement et gardez chaque document connecté au CRM.

Partage de documents et documents à remplir DocsHub pour HubSpot
FAQ

Questions fréquentes

Que fait DocsHub ?+
DocsHub ajoute la gestion et l'automatisation documentaire à HubSpot. Chaque document devient un objet CRM avec ses propres propriétés personnalisées, étape de pipeline, associations et permissions. Créez et gérez contrats, factures, certificats, documents projet, revues de deals et de pipelines, rapports de campagne, et plus. Générez des PDF depuis des templates avec données CRM en direct, partagez des documents et créez des formulaires à remplir, le tout dans HubSpot.
Puis-je créer et éditer des documents dans HubSpot ?+
Oui. DocsHub intègre un éditeur de style Notion pour créer et modifier des documents. Vous pouvez intégrer des propriétés CRM en direct - contacts, entreprises, deals, line items ou custom objects - directement dans votre contenu. Quand les données CRM changent, les valeurs intégrées se mettent à jour automatiquement.
Puis-je générer automatiquement des documents PDF ?+
Oui. Construisez des templates intelligents avec des placeholders qui récupèrent les données de n'importe quel objet CRM - contacts, entreprises, deals, line items et custom objects. Générez automatiquement des PDF avec une structure cohérente. Combinez templates, pipelines documentaires et workflows HubSpot pour automatiser tout le processus.
Puis-je automatiser la création de documents ?+
Oui. Construisez des templates intelligents avec des placeholders qui se remplissent automatiquement depuis les données CRM. Générez contrats, propositions ou revues en quelques secondes avec une structure cohérente. Créez automatiquement des PDF avec données CRM dynamiques. Combinez templates, pipelines documentaires et workflows HubSpot pour automatiser tout le processus, de la création à l'approbation.
Que sont les propriétés personnalisées de documents ?+
Tout comme les deals et les contacts ont des propriétés personnalisées dans HubSpot, les documents DocsHub en ont aussi. Ajoutez des champs comme valeur de contrat, date de renouvellement ou statut d'approbation à n'importe quel document. Ces propriétés peuvent être utilisées dans les vues pipeline, les rapports, les workflows et insérées dynamiquement dans le contenu.
Que sont les documents à remplir ?+
Les documents à remplir vous permettent de créer des formulaires que vos clients ou collaborateurs peuvent compléter. Les réponses sont stockées directement comme propriétés CRM HubSpot. Utilisez les documents à remplir pour l'onboarding client, la collecte de données, les approbations et tout processus nécessitant un input structuré qui revient dans votre CRM.
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  • Sans carte bancaire
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