Des documents qui vivent
dans HubSpot.
Gérez contrats, factures et revues à travers des pipelines et des permissions — puis générez des PDF, intégrez des données CRM en direct et collectez des réponses avec des documents remplissables. Le tout sans quitter HubSpot.
Order Form
This Order Form is entered into by company.name and Resonate, effective deal.close_date.
The total contract value is deal.amount billed annually, with a primary contact of contact.first_name contact.last_name.
Créez, générez et gérez vos documents sans quitter HubSpot.
Pipelines documentaires
Suivez contrats, factures, certificats, documents projet, revues de deals, rapports de campagne et plus à travers des étapes de pipeline — exactement comme vous gérez vos deals.
Éditeur de documents
Créez et modifiez des documents sans quitter HubSpot. Un éditeur façon Notion avec assistance IA et mise en forme riche pour vos documents métier.
Intégrer les données CRM
Intégrez les propriétés de contacts, entreprises, deals, lignes de produit et objets personnalisés dans vos documents. Le contenu reste à jour quand les données changent.
Génération de documents
Créez des templates réutilisables avec des marqueurs CRM. Générez automatiquement contrats, factures, certificats et rapports en PDF avec des données dynamiques.
Partager des documents
Partagez des documents avec les membres de l'équipe et des contacts externes. Contrôlez l'accès et suivez l'engagement directement depuis HubSpot.
Documents remplissables
Créez des documents remplissables que vos clients peuvent compléter. Les réponses sont enregistrées comme propriétés du CRM HubSpot, pour une collecte de données fluide.
Gérez les documents comme des deals.
DocsHub transforme chaque document en objet HubSpot doté de ses propres propriétés : ajoutez des champs comme la valeur du contrat, la date de renouvellement ou le statut d'approbation et insérez-les dans le contenu. Suivez tout à travers des pipelines, automatisez les étapes suivantes avec des workflows et contrôlez l'accès avec des permissions.
- Des propriétés propres sur chaque document
- Vues tableau et pipeline comme pour les deals
- Workflows, rapports et permissions utilisateur
Intégrez des données CRM en direct dans chaque document.
Créez et modifiez sans quitter HubSpot. Intégrez des données CRM en direct — propriétés de contacts, entreprises, deals, lignes de produit et objets personnalisés — directement dans votre contenu. Partez de templates intelligents avec des marqueurs qui se remplissent automatiquement depuis le CRM, et générez des PDF automatiquement.
- Éditeur façon Notion avec assistance IA
- Les marqueurs se remplissent automatiquement depuis n'importe quel objet du CRM
- Les valeurs se mettent à jour automatiquement quand les données changent
- Génération de PDF en un clic
Order Form
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Partagez et collectez, le tout connecté au CRM. Partagez des documents avec votre équipe ou des contacts externes, créez des documents remplissables que les clients peuvent compléter et enregistrez chaque réponse comme propriété du CRM HubSpot — avec contrôle d'accès et suivi de l'engagement par document.
Essayer gratuitementQuestions fréquentes.
Ce que les équipes demandent avant d'activer DocsHub dans leur portail.
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