Automatisez les paiements HubSpot dans vos workflows
Les workflows HubSpot ne peuvent pas créer nativement de fiches Payment. 0CodeTools ajoute une action Create Payment plus un outil d'import CSV pour que Commerce Hub reste synchronisé avec chaque deal, facture et système de facturation externe.
Créez automatiquement des fiches Payment dans les workflows HubSpot
L'action native « Create record » de HubSpot supporte contacts, entreprises, deals, tickets et custom objects, mais pas les Payments. L'action Create Payment de 0CodeTools comble ce manque. Utilisez-la dans n'importe quel workflow pour enregistrer des paiements avec montant, devise, statut, méthode et email client.
- Deal Closed WonQuand un deal passe en Closed Won, créez une fiche Payment Succeeded avec le montant du deal et le contact associé.
- Facture marquée payéeQuand le statut d'une facture passe à Payée, enregistrez une fiche de paiement correspondante pour un reporting complet.
- Webhook externeRecevez des données de paiement depuis Stripe, QuickBooks ou votre API de facturation et créez les fiches dans HubSpot.
- Renouvellement d'abonnementGénérez des fiches de paiement périodiques pour les revenus récurrents suivis hors HubSpot Payments.
Créer un paiement Succeeded d'un montant de Amount (Enrolled deal) USD
Cliquez sur l'action pour voir la configuration complète.
Importez des paiements HubSpot depuis un fichier CSV
Pour les données historiques (paiements d'un CRM legacy, d'un logiciel comptable ou d'un système de facturation externe), créer les fiches une par une ne passe pas à l'échelle. L'outil CSV Import 0CodeTools vous permet d'uploader un CSV, de mapper les colonnes vers les propriétés de paiement HubSpot et d'importer chaque fiche en une seule passe.
- Migrer depuis un autre CRMImportez l'historique des paiements pour que le reporting HubSpot reflète l'historique complet de vos revenus.
- Récupérer des données Stripe ou QuickBooksImportez des années de transactions passées depuis Stripe, QuickBooks ou des fichiers tableurs en une seule passe.
- Réconciliation en masseSynchronisez un lot de paiements depuis un système de comptabilité ou ERP externe, à intervalle régulier ou ponctuel.
- Nettoyage ponctuel des donnéesImportez des données de paiement corrigées ou enrichies après un audit, sans création manuelle de fiches.
Au-delà des paiements
0CodeTools étend Commerce Hub aux devis, factures, line items et associations. Chaque action fonctionne dans l'éditeur de workflows HubSpot, sans code.
Create Payment
Créez une fiche Commerce Payment avec montant, devise, statut et méthode, depuis n'importe quel workflow.
Create Quote
Générez un devis HubSpot depuis un deal avec line items, expiration et signataires pré-remplis.
Add Line Items
Attachez des produits ou line items à des deals, devis ou factures automatiquement à mesure que les fiches avancent.
Add Taxes
Appliquez des taux de taxe aux factures et devis de manière programmatique, selon la région ou les attributs client.
Activate Payment Options
Activez Stripe ou HubSpot Payments sur les factures sans clics manuels par fiche.
Associate Commerce Records
Liez paiements, factures et devis aux contacts, deals et entreprises avec Find & Associate.
Démarrer en 3 étapes
Installer 0CodeTools
Connectez votre portail HubSpot sur toolbox.resonatehq.com. Les actions Commerce Hub apparaissent instantanément dans votre éditeur de workflows.
Construire ou importer
Ajoutez l'action Create Payment à n'importe quel workflow deal, facture ou contact, ou allez sur CSV Import pour les fiches en masse.
Suivre les revenus de bout en bout
Les paiements alimentent le reporting HubSpot et s'associent automatiquement aux deals, contacts et entreprises.
Suivez les paiements de bout en bout
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- Plan gratuit disponible
- Action de workflow Create Payment
- Import CSV en masse pour données historiques
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