Los Custom Objects en HubSpot le permiten capturar datos únicos de su negocio. Puede crear segmentos, informes, campañas y workflows que combinen datos del CRM con información específica de su negocio, como el uso de producto o el inventario.
Objetos estándar vs. Custom Objects
HubSpot incluye cuatro objetos estándar de serie:
- Contacts - Personas en su base de datos
- Companies - Organizaciones con las que trabaja
- Deals - Oportunidades de ingresos
- Tickets - Solicitudes de soporte al cliente
También hay custom objects predefinidos disponibles a través de integraciones:
- Payments - vía HubSpot Payments
- Invoices - vía integraciones contables
- Marketing Events - vía Zoom, GoToWebinar, etc.
Cómo crear un Custom Object
- Vaya a Settings en su cuenta de HubSpot
- Acceda a Objects → Custom Objects
- Introduzca el nombre del objeto y su propiedad principal
- Configure las asociaciones con otros objetos
Importante: no puede renombrar un custom object una vez creado, así que elija el nombre con cuidado.
Qué puede hacer con los Custom Objects
Una vez creados, los custom objects soportan toda la gama de funcionalidades de HubSpot:
- Pipelines y stages - Siga el progreso a través de workflows personalizados
- Workflows - Automatice acciones basadas en propiedades del custom object
- Reports - Construya informes a medida desde el Report Builder
- Asociaciones - Conecte custom objects con contactos, empresas, deals y otros custom objects
- Base de datos del sitio - Use custom objects como base de datos para contenido dinámico
- Emails programáticos - Incluya datos del custom object en emails automatizados
Ejemplos por sector
Ventas
Pagos, suscripciones, facturas, leads, partners
Marketing
Inscripciones a webinars, conversiones, activos de campaña
Atención al cliente
Proyectos, incidencias, acuerdos SLA
RR. HH.
Candidatos, vacantes, entrevistas
Seguros
Pólizas, beneficiarios, siniestros
FinTech
Saldos, transacciones, cuentas
Logística
Rutas, líneas de transporte, envíos
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