Una fintech unifica ventas y atención al cliente con HubSpot

Sobre el cliente

Una de las principales empresas europeas de trading en línea eligió a HubSpot y Resonate para implementar una plataforma de nueva generación para ventas y atención al cliente. Con miles de traders activos y una base de clientes en rápido crecimiento, necesitaba un sistema unificado para gestionar tanto la adquisición como el soporte sin comprometer la calidad de ninguno de los dos.

Reto

Los equipos de ventas y atención al cliente operaban en silos, con herramientas desconectadas. Esto generaba varios problemas:

  • Sin una visión única del cliente entre las interacciones de ventas y soporte
  • Tiempos de activación lentos para nuevas cuentas debido a entregas manuales entre equipos
  • Reporting de ingresos impreciso que no conectaba las actividades de marketing con los resultados reales de ingresos
  • Requisitos complejos de integración, con más de 15 flujos de datos entre la plataforma de trading, los sistemas de pago y el CRM

Solución

Resonate entregó un proyecto integral de onboarding de HubSpot e implementación:

  • Análisis de procesos de negocio para mapear los workflows existentes y diseñar procesos optimizados
  • HubSpot Sales Hub Enterprise para la gestión del pipeline y la automatización de ventas
  • HubSpot Marketing Hub Enterprise para nurturing de leads y marketing de ciclo de vida
  • Consultoría de integración con más de 15 flujos de integración y 3 extensiones de CRM personalizadas para mostrar datos de trading en tiempo real a los responsables comerciales
  • Service playbooks construidos directamente en el CRM de HubSpot para estandarizar los procesos de atención al cliente
  • Onboarding y formación tanto para usuarios finales como para administradores

Resultados

La plataforma unificada en HubSpot transformó la operativa de la empresa:

  • Activación 30% más rápida de nuevas cuentas de trading mediante entregas automatizadas y service playbooks
  • Reporting de ingresos fiable que conecta el gasto de marketing con el valor de vida del cliente
  • Datos en tiempo real disponibles para los responsables comerciales a través de extensiones personalizadas del CRM
  • Visión unificada del cliente en los puntos de contacto de ventas, marketing y servicio
  • Procesos escalables que crecen con el negocio sin necesidad de aumentar la plantilla