Documentos que viven
en HubSpot.
Gestione contratos, facturas y revisiones a través de pipelines y permisos; después genere PDFs, integre datos del CRM en vivo y recoja respuestas con documentos rellenables. Todo sin salir de HubSpot.
Order Form
This Order Form is entered into by company.name and Resonate, effective deal.close_date.
The total contract value is deal.amount billed annually, with a primary contact of contact.first_name contact.last_name.
Cree, genere y gestione documentos sin salir de HubSpot.
Pipelines documentales
Haga seguimiento de contratos, facturas, certificados, documentos de proyecto, revisiones de deals, informes de campaña y más a través de etapas de pipeline, igual que gestiona los deals.
Editor de documentos
Cree y edite documentos sin salir de HubSpot. Un editor estilo Notion con asistencia de IA y formato enriquecido para documentos de negocio.
Integrar datos del CRM
Integre propiedades de contactos, empresas, deals, líneas de producto y custom objects en los documentos. El contenido se mantiene actualizado cuando cambian los datos.
Generación de documentos
Cree plantillas reutilizables con marcadores del CRM. Genere automáticamente contratos, facturas, certificados e informes en PDF con datos dinámicos.
Compartir documentos
Comparta documentos con miembros del equipo y contactos externos. Controle el acceso y haga seguimiento del engagement directamente desde HubSpot.
Documentos rellenables
Cree documentos rellenables que sus clientes pueden completar. Las respuestas se guardan como propiedades del CRM de HubSpot, para una captura de datos sin fricción.
Gestione documentos como deals.
DocsHub convierte cada documento en un objeto de HubSpot con sus propias propiedades: añada campos como valor del contrato, fecha de renovación o estado de aprobación e insértelos en el contenido. Haga seguimiento de todo a través de pipelines, automatice los siguientes pasos con workflows y controle el acceso con permisos.
- Propiedades propias en cada documento
- Vistas de tablero y pipeline como en los deals
- Workflows, informes y permisos de usuario
Integre datos del CRM en vivo en cada documento.
Cree y edite sin salir de HubSpot. Integre datos del CRM en vivo —propiedades de contactos, empresas, deals, líneas de producto y custom objects— directamente en su contenido. Construya a partir de plantillas inteligentes con marcadores que se rellenan automáticamente desde el CRM, y genere PDFs de forma automática.
- Editor estilo Notion con asistencia de IA
- Los marcadores se rellenan automáticamente desde cualquier objeto del CRM
- Los valores se actualizan automáticamente al cambiar los datos
- Generación de PDF con un clic
Order Form
This Order Form is entered into by company.name and Resonate, effective deal.close_date.
The total contract value is deal.amount billed annually, with a primary contact of contact.first_name contact.last_name.
Comparta y recopile, todo conectado con el CRM. Comparta documentos con su equipo o con contactos externos, cree documentos rellenables que los clientes pueden completar y guarde cada respuesta como propiedad del CRM de HubSpot, con control de acceso y seguimiento del engagement por documento.
Probar gratisPreguntas frecuentes.
Lo que preguntan los equipos antes de activar DocsHub en su portal.
¿Configurar DocsHub a la medida de su proceso?
Nuestro equipo diseña los pipelines documentales, las plantillas y los permisos que se ajustan a su forma real de trabajar.
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- Prueba gratuita de 14 días
- Sin tarjeta de crédito
- Integración completa con el CRM de HubSpot
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