Automatice los pagos HubSpot en sus workflows
Los workflows de HubSpot no pueden crear registros Payment de forma nativa. 0CodeTools añade una acción Create Payment más una herramienta de import CSV para que Commerce Hub se mantenga sincronizado con cada deal, factura y sistema de facturación externo.
Cree registros Payment automáticamente en los workflows de HubSpot
La acción nativa «Create record» de HubSpot soporta contactos, empresas, deals, tickets y custom objects, pero no Payments. La acción Create Payment de 0CodeTools cubre esa carencia. Úsela en cualquier workflow para registrar pagos con importe, divisa, estado, método y email del cliente.
- Deal Closed WonCuando un deal pasa a Closed Won, cree un registro Payment Succeeded con el importe del deal y el contacto asociado.
- Factura marcada como pagadaCuando el estado de una factura cambia a Paid, registre un pago equivalente para un reporting de ingresos completo.
- Webhook externoReciba datos de pago desde Stripe, QuickBooks o su API de facturación y cree registros en HubSpot.
- Renovación de suscripciónGenere registros de pago periódicos para ingresos recurrentes que se trackean fuera de HubSpot Payments.
Crear un pago Succeeded por Amount (Enrolled deal) USD
Pulse la acción para ver la configuración completa.
Importe pagos HubSpot desde un archivo CSV
Para datos históricos (pagos de un CRM legacy, software contable o sistema de facturación externo), crear registros uno a uno no escala. La herramienta CSV Import de 0CodeTools le permite subir un CSV, mapear columnas a propiedades de pago HubSpot e importar todos los registros en una sola pasada.
- Migrar desde otro CRMTraiga el histórico de pagos para que el reporting de HubSpot refleje el historial completo de sus ingresos.
- Recuperar datos de Stripe o QuickBooksImporte años de transacciones previas desde Stripe, QuickBooks u hojas de cálculo en una sola pasada.
- Conciliación masivaSincronice un lote de pagos desde un sistema externo de contabilidad o ERP, de forma programada o puntual.
- Limpieza puntual de datosImporte datos de pago corregidos o enriquecidos tras una auditoría sin crear registros manualmente.
Más allá de los pagos
0CodeTools amplía Commerce Hub a presupuestos, facturas, line items y asociaciones; cada acción funciona dentro del editor de workflows de HubSpot, sin código.
Create Payment
Cree un registro Commerce Payment con importe, divisa, estado y método, desde cualquier workflow.
Create Quote
Genere un presupuesto HubSpot a partir de un deal con line items, fecha de expiración y datos del firmante prerrellenados.
Add Line Items
Adjunte productos o line items a deals, presupuestos o facturas automáticamente a medida que avanzan los registros.
Add Taxes
Aplique tipos de impuesto a facturas y presupuestos de forma programática, según región o atributos del cliente.
Activate Payment Options
Active Stripe o HubSpot Payments en facturas sin clics manuales por registro.
Associate Commerce Records
Vincule pagos, facturas y presupuestos con contactos, deals y empresas mediante Find & Associate.
Empiece en 3 pasos
Instalar 0CodeTools
Conecte su portal HubSpot en toolbox.resonatehq.com. Las acciones de Commerce Hub aparecen al instante en su editor de workflows.
Construir o importar
Añada la acción Create Payment a cualquier workflow de deal, factura o contacto, o vaya a CSV Import para registros en masa.
Trackear ingresos de extremo a extremo
Los pagos fluyen al reporting de HubSpot y se asocian automáticamente con deals, contactos y empresas.
Empiece a trackear pagos de extremo a extremo
Empiece gratis sin tarjeta de crédito. O hable con nosotros sobre automatización Commerce Hub enterprise y migraciones.
- Plan gratuito disponible
- Acción de workflow Create Payment
- Import CSV en masa para datos históricos
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