Fintech-Unternehmen vereint Vertrieb und Kundenservice mit HubSpot

Über den Kunden

Eines der führenden europäischen Online-Trading-Unternehmen entschied sich für HubSpot und Resonate, um eine Plattform der nächsten Generation für Vertrieb und Kundenservice einzuführen. Mit Tausenden aktiven Tradern und einem schnell wachsenden Kundenstamm benötigte das Unternehmen ein einheitliches System, um Akquise und Support gleichermaßen ohne Qualitätsverlust zu steuern.

Herausforderung

Die Vertriebs- und Kundenservice-Teams des Unternehmens arbeiteten in Silos mit nicht miteinander verbundenen Tools. Daraus ergaben sich mehrere Probleme:

  • Keine einheitliche Kundensicht über Vertriebs- und Support-Interaktionen hinweg
  • Lange Aktivierungszeiten für neue Accounts aufgrund manueller Übergaben zwischen den Teams
  • Ungenaues Umsatzreporting, das Marketingaktivitäten nicht mit tatsächlichen Umsatzergebnissen verknüpfen konnte
  • Komplexe Integrationsanforderungen mit über 15 Datenflüssen zwischen Trading-Plattform, Zahlungssystemen und CRM

Lösung

Resonate lieferte ein umfassendes HubSpot-Onboarding und ein Implementierungsprojekt:

  • Geschäftsprozessanalyse zur Abbildung bestehender Workflows und Gestaltung optimierter Prozesse
  • HubSpot Sales Hub Enterprise für Pipeline-Management und Vertriebsautomatisierung
  • HubSpot Marketing Hub Enterprise für Lead-Nurturing und Lifecycle-Marketing
  • Integrationsberatung mit über 15 Integrationsflüssen und 3 individuellen CRM-Erweiterungen, die Trading-Daten in Echtzeit für Sales Manager bereitstellen
  • Service-Playbooks, direkt im HubSpot CRM aufgebaut, für standardisierte Kundenservice-Prozesse
  • Onboarding und Schulung für Endanwender und Administratoren

Ergebnisse

Die einheitliche HubSpot-Plattform veränderte die Arbeitsweise des Unternehmens grundlegend:

  • 30% schnellere Aktivierung neuer Trading-Accounts durch automatisierte Übergaben und Service-Playbooks
  • Verlässliches Umsatzreporting, das Marketingausgaben mit dem Customer Lifetime Value verknüpft
  • Echtzeitdaten für Sales Manager über individuelle CRM-Erweiterungen
  • Einheitliche Kundensicht über Sales, Marketing und Service hinweg
  • Skalierbare Prozesse, die mit dem Geschäft mitwachsen, ohne zusätzlichen Personalbedarf